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2017年 投資信託総括

積立投信2017総括
テーマ:ブログ
2018-01-15 00:17:03
 
2017年のそれぞれのリターンを出してみました。

セゾン投信
申請してから引き落としになるまでちょっと時間かかりました。毎月20日までの申請で翌々月の引き落とし。半年程度の積立てでの結果。
金額はバランス:資産形成=15000円:15000円
にしてて積立てたので積立て金額は1:1で同じ。


グローバルバランスファンド
90000円➡93045円
+3045円 リターン+3.38%


資産形成の達人
90000円➡95363円
+5363円 リターン+5.958%


カブドットコム証券
たわら ノーロード日経225
22500円➡25099円
+2597円 リターン+11.54%
8ヶ月積立てで最初は2500円と少額から始めました。3月から始めて2回ほど口座残高足りなくてパスになりました。12月分を5000円に金額アップしました。


たわら ノーロード先進国株式
17500円➡19347円
+1846円 リターン+10.54%
2500円を7ヶ月積立てました。 


日興証券
SMT グローバルインデックスOP
130000円➡141308円
+11308円 リターン8.698%
3月~9月まで1万で積立て10月から2万にアップして12月まで2万づつ積立てました。


2017年の累計
積立350000円➡374159円
+24159円 リターン6.902%


以上が積立投資信託です。


一括購入の投資信託
日興証券
新シルクロード経済圏ファンド
500000円➡494658円
-5341円 リターン-1.068%


2018年
セゾン投信がつみたてNISAに切り替えて金額も若干変わりました。
妻のつみたてNISA口座を申請して利用します。金額は自分のとは割り振りが違って資産形成寄りに金額割り振りしました。
自分のと比べてみたりして楽しいかも(о´∀`о)

 


カブドットコム証券
金額をアップしました。

 


日興証券
新たに積立投信を1つ組みました。
一括購入の新シルクロード経済圏ファンドの行方は???
楽しみですo(^o^)o

2018 期待の投資信託

 

新シルクロード経済圏ファンド

正直この一帯一路構想がいいか悪いかはわかりません。ただ中国の習近平主席の肝いりの政策だと言う点に尽きるファンドです。

米国、日本は参加に慎重な姿勢を示しており

この2ヵ国の参加が今後の明暗をわけそうです。

昨年、AI関連の投資信託に目をつけてたのが4000円ほど上がりましたから、買っておけばよかった~~と、ちょっと後悔したので、今回は思いきって買ったわけです。

長期での積立は別にちゃんとやってるので、短期でも利益出せればいいかなと思って購入しました。

2017年の終わり頃に購入した際はマイナス5341円で終わってましたが↓



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一転して盛り返しプラス14764円に転じています↓


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投資額が大きいので100円くらいで5000円近く損益が上下します。

まだまだ上がるのはこれから(個人的な意見w)なので日々楽しみに見ていますw w 

もっと金額投じて増やしたいので頑張らなくちゃって感じです(^-^)

 

2017年 投資信託・積立投信

 

2017もあと2日で終わります。

今年は新なチャレンジをしてみました。

年金なんてあてになりません。

老後の資産は自分で築くしかないんです。

銀行の定期で積み立てたとして、金利はいくらつきますか?地元の銀行では定期の金利0.010ですよ?100万で100円しか貰えない時代なんです。馬鹿馬鹿しいですよね?

何事もチャレンジです。積立投信はリスクが低く素人でもできるんですから。

国も貯蓄から投資へと数年前から言っています。2018年から始まる積立NISAはメリットもあればデメリットもあると思います。何より積立NISAは取り扱われる投資信託が顧客目線で一定の基準を満たした投資信託しかないのです。厳選された投資信託ですからリスクも遥かに低く、素人でもできると思っています。

僕はセゾン投信でNISA口座を開きましたが2018年からは積立NISAに切り替えます。積立NISAには上限があって、年間40万までで月に約33000円しか積立できないのです。単純にリターン0%だと20年間で800万しか積立れませんが、複利、リターンで増える可能性が大いにあります。まずは安定した資産形成とゆう事でセゾン投信を選び積立て行こうと思います。

 

2017年の現状をアップしていきたいと思います。

セゾン投信NISA口座

積立投信


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グローバルバランス  93045円 +3045(+591)

資産形成の達人       95363円 +5363(+1382)

()内は前回12月16日からの利益差

 

カブドットコム証券

積立投信


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たわらノーロード日経225

25099円 +2597(+264)

たわらノーロード先進国株式

19347円 +1846(+394)

 

日興証券

積立投信・投資信託


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積立投信の方

SMTグローバル株式

141308 +11308(+1950)

 

新たに買った期待の投資信託

新シルクロード経済圏ファンド

50万投資しました。

494658円 -5341

 

約半年間経ちました

+24159円積立た金額に乗っかりました。

シルクロードの50万一括買いの損益は入れてません、あくまで積立投信の結果です。

今回はやり始めで全てプラスに転じてくれましたが、マイナスに転じる事もあるので、気兼ねなく積立て将来の資産形成したいと思います。新シルクロード経済圏ファンドの動向も楽しみです。

 

 

投資信託

新たに投資信託に50万注ぎ込んだ。

そのファンドは

新シルクロード経済圏ファンド』

何故これにしたかは色々理由がある。

 3月に中国では全人代があり習近平が掲げている一帯一路構想である。3月の全人代を皮切りに一帯一路構想が本格始動すると思われる。プーチン再当選確実とされてるロシアの大統領選選挙もありますからね。今はさほど変動はしない3月以降にどのような変化が見られるかが楽しみである。

ファンドの価値である純資産総額が9月にファンドが立ち上げられてから僅か3ヶ月で712億まで上昇している。

これは投資家の期待の現れでもあるし、こんなに一気に資産が増えるとゆう事は日興証券でも力を入れてるとも見てとれる。

さほど変動がない今が買うチャンスだと思って期待を込め50万投資した。

今後の動向を定期的にアップしていきます!


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ホープフル 結果

フラットレー走らんかったね(^o^;)

調教は悪くなかったんだけど4角手前で既に手応え怪しくなってましたね。

タラレバですが、ジャンダルムにすれば良かったっす(T_T)

有馬記念 結果

 

キタサンブラック 1着 調教B+

○スワーヴリチャード4着 調教AA 

シュヴァルグラン 3着  調教A

クイーンズリング2着 調教B+

 

枠、脚質、馬場傾向ドンピシャのキタサンブラックが優勝し、内有利の2~5番手追走したクイーンズリングが2着、3着は枠の差と位置取りの差でスワーヴが脚止まってしまいました。せめて3着にスワーヴだったら完全的中だったのですが、、残念です。

ルメールは上手く乗りましたね!3列目には買ってましたが、、悔しいです(。>д<)

でもでも、武豊騎手が優勝できて満足しています。ハズレはしましたが調教、予想共に良かったんじゃないかなと思います(^-^)

まだG1残ってますからね、やるかもしれないです(^-^)